武汉人才市场分析

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　　本报告所有数据来源于大量网络数据采集及各市场竞争主体广告数据，并参考业内传闻，故数据不一定十分准确。本报告仅供参考，本人不对其内容承担任何法律责任
　　一、武汉人才中介市场综述
　　武汉作为华中地区特大城市，人才流动一向活跃。但因经济发展总体水平较珠三角、长三角及环渤海经济区低，故其人才中介市场总量亦不高。根据业内人士估算其市场总量约为每年3-5千万左右。在客户总数方面。根据近2年市场各竞争主体数据分析，在武汉人才中介行业客户总数约为3万家。其中餐饮娱乐、房地产、贸易等行业客户人才需求较为旺盛。相对其他地区制造业人才需求并不旺盛(该项分析结果原始数据可从各招聘网站职位信息中采集获得)。在武汉，企业招聘周期约为3-6个月。
　　二、武汉人才中介市场各业态
　　1、报纸广告
　　各业态中，报纸报告占据大部分市场份额。此份额应超过市场总体份额50%。
　　目前在武汉市报纸广告各竞争主体按市场份额排序为：前程无忧、纳杰人才、楚报集团、其他报纸
　　其中前程无忧占据报纸广告市场大部份额，每期报纸印刷数量约为6-10W份左右。其中约一半上摊销售一半用做广告宣传之用，于招聘会写字楼免费派发。其报纸发行网络为自有网络，发行部门员工50以上人。
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　　前程无忧招聘专版在2007年每期保持在52版以上，每期客户数保持在600以上，提供数千个职位，其中约一半为新增职位。在年后招聘高峰期，前程招聘专版可达到100版以上，在2008年春节后的第三周，创记录的达到152版，客户数近1400家。显示了其强大的市场份额。同时，其客户质量较高，平均广告单价亦远高于同业平均水平，其广告成交价格不低6.5折，加上刊例价较高的因素，其每年销售额远高于行业内其他竞争主体。根据其广告价格及客户数分析。其每年报纸广告销售总额约为1500万元左右。
　　在2007年年中，因为市场竞争激烈，特别是销售、发行网络竞争激烈，前程无忧将保持多年的周二截稿印刷周三上摊提前到周六截稿印刷周日上摊。
　　其次纳杰人才
　　纳杰人才亦是武汉市人才中介市场重要竞争主体。其占据报纸广告市场约30%市场份额。其报纸每期印刷数量在3-5万份。绝大部分上摊销售，仅不定期极少部分用于招聘会派发(不超过2000份)。其报纸发行网络不固定。依据经营状况或自建网络发行或委托晚报等发行公司发行以降低成本。
　　纳杰招聘专版在2007年每期保持在36版以上，每期客户数保持在400左右，但信息重复率较高，新增职位较少。相对于前程无忧，其客户质量不高，平均广告单价较低，刊例价亦低。根据其广告价格及客户数分析，其2007年报纸广告销售收入约为600-800万元。
　　在2007年年中，因为市场竞争理解，在前程无忧变更上摊时间同时，其将每周六截稿周日印刷周一上摊的发行方式变更为周一周四上摊。在2008年春节后招聘旺季，传闻其将发行时间改回以应对每期信息量偏少弊端。
　　楚报集团
　　楚报集团下楚天都市报纸及楚天金报两大市民类日报亦有招聘专版，合称楚天招聘专版。周二刊发于楚天都市报，周三刊发于楚天金报。因为日报发行量较大，两报合计实际发行数接近百万，亦能占据报纸广告10%以上的份额。但因为楚天招聘专版管理水平教低，导致每期客户数较少，约每期100左右。
　　其它报纸
　　除以上三大专版外，其他报纸在分类信息版面亦有招聘信息。但市场份额较小。
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　　2、网络广告及网络会员
　　各业态中,网络广告及网络会员服务占据重要地位.在武汉市,国内三大招聘巨头齐聚.各竞争主体依据市场份额排序应为前程无忧、智联招聘、纳杰人才、中华英才、其他机构。
　　其中虽无法准确判断前程无忧的网络部门年销售收入，但可以判断的是，其网络部门的年销售收入远远高于其他网站，应在百万数量级。排在其后的智联招聘、纳杰人才、中华英才三者市场份额应相差不远，约在每年数十万级，其他机构销售收入应甚少。
　　但于其他城市一样，网络招聘市场的增长速度自2005年起逐渐加快。
　　前程无忧
　　前程无忧网络产品的销售与报纸捆绑结合，在加上逐渐增强的品牌优势和良好的产品策略，使其网络招聘产品的销售一直保持着高速稳定的增长。
　　智联招聘
　　一直以来因为武汉分公司权限的问题，使智联在武汉市场拓展缓慢。特别是在2007年与武汉晚报结束合作后，其网络产品因为失去报纸媒介的依托，导致销售增长较为缓慢。
　　纳杰人才
　　自2005年实施网络产品销售以来，其网络招聘产品销售增长速度惊人。特别是在网络产品与报纸广告实施捆绑销售后其网络产品市场占有比率保持持续的快速增长。但因其未制定良好的产品策略，特别是企业内部未设立产品部门，导致其网络招聘产品一直未能满足用户的广泛需求，特别在技术与研发层面即将成为其保持增长的瓶颈。
　　中华英才
　　与智联招聘类似。
　　其他机构
　　包括湖北省人才武汉市人才华中人才等主要从事招聘会服务的机构，其网络招聘产品与纳杰人才类似，同时因无报纸媒介的依托，导致其产品销售疲软，不能对以上四家机构形成有效的竞争压力。
　　3、招聘会
　　武汉地区招聘会主要竞争主体一共有四家，分别为省人才、武汉市人才、华中人才、纳杰人才。武汉市招聘会业态发展缓慢，目前已逐渐推出主流招聘市场的行列。
　　省人才
　　通常每隔一到四周举办一次较大规模的招聘会。其场馆通常设立在洪山体育馆。通常的展位面积近数千平方米。
　　武汉市人才
　　常年在车站路总部举行小规模招聘会，亦通常每一到四周举行大规模招聘会，其场馆有时设立在武汉科技展览中心，大型招聘会的展位面积也可达数千平方米
　　华中人才
　　其举办招聘会规模较小，通常约为一千平方米左右，场馆常年设立在武汉展览馆三楼
　　纳杰人才
　　其在2007年下半年才介入招聘会业态，为市场后来者，但其借助报纸及网络产品的捆绑销售发展速度较快，场馆较小，通常设立在中南路人才市场，约数百平方米。
　　其余择业市场举办招聘会质量不佳，不对以上机构形成竞争压力
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　　4、猎头及代理招聘
　　武汉市猎头及代理招聘业态竞争主体较多。其主要原因在于其进入门槛低。目前所知大大小小竞争主体约有数十家，但并无一家形成绝对的竞争优势。
　　可列举的竞争主体有：前程无忧、纳杰人才、智联招聘、中华英才、光辉人才、太合顾问、湖北省人才、武汉市人才、华中人才、力氏等。武汉市猎头市场发展较为缓慢，每年总的市场份额仅数百万。导致其发展缓慢的主要原因为经济总量不高，市场需求不够旺盛;参与机构对行业理解不够深刻，资源积累少;从业人员素质不高，多数订单无法有效完成。
　　5、人才派遣及托管
　　于猎头类似，市场总量偏少，参与竞争主体不少。
　　6、校园招聘
　　据业内传闻，校园招聘中华英才占据大部份额，本人对此并无接触与研究。
　　7、其他
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　　三、各市场竞争主体介绍
　　1、前程无忧
　　前程无忧占据武汉市人才中介市场最大份额。其产品线横跨报纸、网络及猎头三个领域。其在武汉市运营具备以下特点
　　A：以电话直销为主要销售模式。前程无忧在武汉拥有约150人左右的销售、客服团队。
　　B：具有良好的产品策略。其报纸、网络产品策略制定恰当。武汉分公司虽无专门的产品部门，但接受总部指导。其产品设计相对其他竞争主体更完善更科学。
　　C：市场推广体系完备，节奏把握恰当。其广告发布、媒介计划制定较为科学，公司内部亦分工较明确。管理水平较高。同时活动策划较为频繁，亦贴近市场。前程无忧在武汉市场推广以报纸免费派发、媒体广告及会议活动为主
　　D：报纸拥有独立的发行网络。
　　E：对人力资源市场理解深刻，具备全方位的人力资源服务提供。
　　2、纳杰人才
　　纳杰人才是武汉人才中介市场拍名第二的机构。其产线完备，横跨报纸、网络产品、猎头、招聘会。其在武汉运营具备以下特点
　　A：以电话直销为主要销售模式，销售团队约120人。
　　B：产品策略不明析，无产品部门。
　　C：市场推广体系不完备，推广资金不足。
　　D：以广告行业运作方式运做人力资源服务，故对行业理解并不深刻。
　　E：决策十分灵活，可快速适应市场竞争要求。
　　3、智联招聘
　　A：以电话直销为主要销售模式，但销售管理水平低
　　B：分公司权限不高，决策机制不够灵活
　　C：仅经营网络产品，产品线单一
　　4、中华英才
　　A：以电话直销为主要销售模式，但销售管理水平低
　　B：分公司权限不高，决策机制不够灵活
　　C：仅经营网络产品，产品线单一
　　5、楚报集团
　　A：以电话直销为主要销售模式，但销售管理水平低
　　B：决策机制不够灵活。
　　C：产品线单一
　　D：各方面缺乏专业人才。
　　5、湖北省人才
　　A：以电话直销为主要销售模式，但销售管理水平低
　　B：决策机制不够灵活。
　　C：产品线单一
　　D：各方面缺乏专业人才。
　　6、武汉市人才
　　A：以电话直销为主要销售模式，但销售管理水平低
　　B：决策机制不够灵活。
　　C：产品线单一
　　D：各方面缺乏专业人才。
　　7、华中人才
　　A：以电话直销为主要销售模式，但销售管理水平低
　　B：决策机制不够灵活。
　　C：产品线单一
　　D：各方面缺乏专业人才。
　　8、其他人才网站
　　A：以电话直销为主要销售模式，但销售管理水平低
　　B：决策机制不够灵活。
　　C：产品线单一
　　D：各方面缺乏专业人才。
　　9、猎头公司
　　无详细调研
　　10、劳务派遣机构及托管机构
　　无详细调研
　　11、黑中介
　　无详细调研
　　12、其他人力资源服务机构
　　无详细调研
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